Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрыли на ремонт. Нужно было как-то перебиться пару месяцев, найти хоть какую-то работу. И она нашлась.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планировал концертное турне. Он играл классику, был успешен, состоятелен. Но маршрут пролегал через южные штаты, где тогда всё ещё царили старые порядки: разделение, предрассудки, недоверие.
Ширли нужен был не просто шофёр. Ему требовался человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за вещами, да и в сложной ситуации не растеряется. Так их пути пересеклись.
Два таких разных человека: один — привыкший решать вопросы кулаками и прямотой, другой — живущий в мире музыки и светских условностей. Они сели в один автомобиль и отправились в путь. Эта дорога, полная неожиданных встреч, тишины и разговоров, навсегда оставила след в судьбе каждого из них. Никто из них уже не станет прежним.