Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, из-за которых юноша вынужден ютиться в развалюхе и постоянно недоедать. Чтобы хоть как-то расплачиваться с якудзой, он пошёл на крайние меры — продал часть органов, а теперь подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита, существо демонической природы, у которого вместо головы работает бензопила.
Однажды бандиты, с которыми у Дэндзи были счёты, хитростью завлекли его в западню и принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он в прямом смысле сросся с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а также научился превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Специальное ведомство — Бюро общественной безопасности — взяло юношу на службу, снова отправив его сражаться с демонами. На новом месте Дэндзи встречает сослуживцев: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он внезапно влюбляется в свою начальницу — загадочную и холодную Макиму.
